据彭博社援引匿名消息人士报道,中国头部搜索引擎企业百度已启动境外债券发行计划,预计融资规模达100亿元人民币(约合18.52亿新元),较初始方案扩容逾两倍。
该融资计划包含五年期及十年期双品种债券,前者预期收益率区间为2.6%-2.8%,后者的利率为2.8%-3.0%。相关定价工作预计将于3月5日前完成,这将成为该企业自2021年以来重返国际资本市场的首次债务融资。
资料显示百度现有6亿美元(约8.1亿新元)境外债券将于4月7日到期,本次融资规模显著提升至百亿元级别。值得关注的是,在中概股融资动态方面,阿里集团曾于2023年5月和11月分别完成50亿美元可转票据及普通债券发行,其中后者募资专项用于境外债务偿还和股票回购。