• 02月21日 星期三

美国跌倒,中国吃饱

在2020年3月,全世界疫情开始大爆发的时候,全球最大的的大宗商品贸易商嘉能可,租用了世界上最大的油轮“欧洲”号,这艘油轮的长度高达380米,能储存320万桶原油。


中国每天原油进口量有波动,正常情况下是每天一千万桶出头,少的时候也有八九百万桶,也就是说正常情况下这艘油轮的运载量相当于我们全国三分之一的进口量。


美国跌倒,中国吃饱


在疫情刚开始的时候,原油价格大跌,等跌到30美元以下的时候,原油生产商要崩溃了,因为需求的骤降导致生产商都找不到储油罐。而此时俄罗斯拒绝减产,让美国页岩油企业苦不堪言,只能用极低的价格卖出。


在疫情之前,美国原油钻井数量大概是700口左右,疫情发生之后,钻井数量迅速跌到200口以下。


应该这么说,美国页岩油企业被疫情和欧佩克+的不减产决策冲击严重,沙特不但不减产,反而还增产。在这种不利局面下,美国的页岩油企业只要能卖出去就行,不管价格了。


美国跌倒,中国吃饱

对嗜血的人来说,这真是天赐良机。


此时嘉能可出手了,这头怪兽开始不断地买入原油。


从北达科他州到德克萨斯州,嘉能可的小型油轮船队不停的吸取过剩原油,吸饱之后,这个船队就把原油转运到墨西哥湾的一艘大油轮“新安慰”号上,这个大家伙随后穿越半个地球来到新加坡旁边,饥渴的庞然大物“欧洲”号正趴在马六甲海峡静静地等着被黑色液体喂饱。


320万桶原油,这是一个多么庞大的数字。


“欧洲”号驮着如此庞大的原油在马六甲附近趴窝,远远看去,就好像一座小岛点缀在繁忙的航线上,它在等待一个事情:油价的上涨。


静静地等待了三个月之后,在7月,这艘庞然大物启锚开始北上,前往韩国釜山,嘉能可把这320万桶原油卖给了韩国人,价格在40美元/桶附近。


从现在看这个价格还是太低了,后面又翻了一倍不止,可是从嘉能可的角度来说,这个价格还行,因为他们当时买入的价格还不到10美元/桶。


美国跌倒,中国吃饱


一艘船的交易就让他们赚了接近一亿美元,这真是一笔爆赚的买卖,这就是抄底的诱人之处。


虽然这艘船让他们大赚,但是从全年来说,嘉能可依旧亏损了19亿美元,毕竟2020年的商品价格总体还是低位。


可是到了2021年,它的利润就上涨到50亿美元,到了2022年,它全年的利润达到了340亿美元。我印象中这个数字在美股都能排进前十,很多知名的公司和它相比,都是相形见绌。


嘉能可之所以能赚这么多钱,最关键的不是他们多聪明,而是市场有波动


首先就是市场有波动,才会被厉害的人抓住机会。如果市场波动很小,那绝对不可能产生巨富。


巨富唯一的条件并不是能创造价值,而是会重估价值


在科技不发达的时候,巨富的产生条件就是战争,在楚汉相争时期,别人都在储存金银珠宝,但是河南有个姓任的,把所有财产全部换成粮食,后来刘邦项羽激战,导致粮价飙涨,任氏暴富,累积几世,在《资治通鉴》里面还专门提到过这事。


不过这种巨富其实也有限度,毕竟工具有限,就算最牛的像陶朱公,白圭之类的,也只是福泽几代而已,可是科技就不同了。


在科技发达的时候容易产生富可敌国的巨富,因为科技变革就意味着巨大的波动,比战争的波动还大,科技革命就是没有硝烟的战争。


要理解科技革命对财富的影响,我们可以对比一下美国和芬兰的人均GDP。


美国跌倒,中国吃饱


在2008年金融危机以后,美国的人均GDP继续高歌猛进,可是芬兰呢,震荡不前。


芬兰之所以不行了,很关键的原因就是诺基亚不行了,自从诺基亚输给苹果以后,芬兰的经济数据就比较萎靡了。相反,以苹果为代表的美国互联网企业崛起,让旧金山的房价飙涨。


同样,中国互联网的崛起也让深圳和杭州的房价大涨。


如果说当年欧洲人不长记性,那现在他们就学聪明了。


这次人工智能很火,中美都在发展,可是,欧洲人反其道而行,开始禁止人工智能的发展。


欧洲人是真害怕,本世纪前二十年互联网已经把欧洲整没了半条命,现在再来一个人工智能,那欧洲在新时代的科技产业就会集体完蛋。


在苏联解体的第二年,欧盟GDP占全世界的比例高达29%,现在是17%,如此大的下滑,很大一部分原因是因为互联网科技革命导致的。


不同的是,中美是革命者,欧洲是被革命对象。


而现在这时候,美国的科技企业还能持续吸血世界吗


很难。


别看美国还有很多科技巨头,可是他们一个个都在干什么事呢?


▶苹果开始增加互联网存贷款业务,这不是中国互联网平台企业干的事吗?

▶微软要收购暴雪,大力发展游戏业务,这怎么越来越像我们互联网巨头的行为。

▶推特要搞付费阅读,这个和我们好像。

▶meta也搞短视频,不惜用政治行为打压TIKTOK。


天啦,美国的互联网公司也想做平台经济了,这是世界最牛科技企业该干的事吗?


美国科技企业要干这些事,说明他们已经无法从全球吸血了,随着美国影响力的消退,美国的科技在全世界也会逐步地退却,也就是说美国科技企业从全球吸血会越来越困难。


美国的精英现在不太想搞科技了,都想着搞金融,搞平台,在全世界制造危机然后去抄底,这种最容易制造一夜暴富的神话。


暴富一定要通过经济周期,社会动荡或者科技革命才能达成,暴富是国家稳定的巨大危害,因为暴富就意味着巨大的贫富分化。


暴富的吸引力是惊人的,美国精英现在就被暴富给牵引着往前走,查理·芒格在最近一次采访中谈到他和巴菲特的长期合作时说:“我们是一个特殊时代的产物,拥有一系列完美的机会,生活在一个成为普通股票投资者的完美时期。他和巴菲特“总的来说从低利率、低股票价值和充足的机会中受益。”


巴菲特和芒格当年之所以能那么厉害,除了他们是在大道上走,用正确的方法投资以外,还有一个非常重要的原因就是美国国力的上升


美国的称霸,就算是投资可乐都能大赚特赚,一旦美国不行了,那市场上就没有廉价的股票了,一个能在全球畅销的可口可乐,价值肯定远远大于只在美国畅销的可口可乐。


芒格警告说,投资的黄金时代已经结束,“现在很难再获得像过去那样的回报了。就在这个游戏变得越来越艰难的时候,我们有越来越多的人想要玩这个游戏。”


美国越来越多的人喜欢玩暴富的游戏,市场上一直流传着那些一战成名之人的传说,可是美国现在的国力已经开始衰败,必然无法支撑那么多人实现梦想。


现在的美国,就好像解放前的上海,是冒险家的乐园,充斥着军阀,黑帮,政客,还有一大堆的社会底层。在这个市场上,每天都有冒险家的传说,但是,更多的是失败者的哀歌。


这就是明显的窝里斗,是无法从外部获得突破,无法吸血世界而导致的资源匮乏,内部各势力为了抢夺剩余资源而展开的窝里斗,这种团队是没有战斗力的。


美国部分决策者想要挽救这种颓势,可是,美国已经失去了往回走的能力。


在大部分情况下,要控制经济不要暴涨暴跌,就需要进行“逆周期调节”


经济不好的时候,增加赤字,往市场投放资金,增加就业机会。等经济好转的时候,要抽回资金,避免经济过热。


可是现在不管美联储的货币政策如何走,美国的通胀就是下不来,贫富差距还是在拉大,资本市场的暴雷也停不下来。


在这种情况下,美国的掌权者其实已经失去了对经济的控制权


今天凌晨美联储加息了25个基点,然后黄金创历史新高。


美国跌倒,中国吃饱


美联储说美元是稳定的,大家都开始用人民币结算;拜登说美国很健康,大家都跑去买黄金。


这是美国在全球丧失公信力的直观表现。


3月份是硅谷银行倒闭,后面还有签名银行;4月底是第一共和银行,现在5月初,西太平洋银行也撑不住了,这种连锁的反应,到后面就是大部分的中小银行都要倒下。


金融系统的崩盘会让所有资产价格走低,财富大量缩水,带来整个消费市场的萎靡。在这种情况下,类似嘉能可这种企业,就在大力布局,抄底廉价的资产,就连巴菲特也在疯狂地买入资源类企业。


从去年开始的未来几年,天量的资金从美国喷涌而出,这和1991年苏联解体之后欧美市场一片繁荣的结果真是颇为相似。


只不过这次主客颠倒,是西方溃败导致其他国家一片繁荣。


一旦美国崩盘,西方势力就会从全世界迅速退潮,这就会导致世界各地出现权力真空,随后就是另外一个势力去填补这个真空,这个势力就是我们,顺带着把俄罗斯等金砖国家带上。


现在中国新能源车在取代西方汽车企业统治的全球汽车市场,这个速度非常快,2022年全球新能源车销售份额,比亚迪以18%占据世界第一,特斯拉只有13%,再过一段时间,估计特斯拉还要下滑。


汽车是一个先锋军,是一个代表,后面只要是欧美的优势产业,都会面临我们的巨大冲击,再过几年,会发现全世界都缺汉语老师。


这是一个整体性的,涉及到各行各业的时代机会,这也是全世界经济周期的一次巨大起伏。迎着这个权力交接周期,必然就是一顿饱餐。


其实从我们这两年的资本市场行为也能看出国家的布局,以前对于企业上市,卡的非常严格,那是因为资本市场缺钱,上市企业太多,会影响股市。


可是现在批准很多企业上市,主要就是为了承接大量资本的流入。如果没有这几年大量企业的上市,那国际资本进来,又会出现2015年股灾的情景,而不是像现在这样平稳地应对美国的危机。


美国这次跌倒了,我们就能吃饱,让杠杠率大幅降低,为今后的良性发展奠定基础。


以前天涯有一篇文章说中国经济会迅速超过日本,被很多人讥讽,结果没想到现实来得比那个人预测的还要快。


现在其实也到了这个时候,不要说2035年中国超过美国,那都太远了,2030年都远,我们超过美国也就是这三五年的事情。


GDP就是一个数字和汇率的把戏,一旦虚拟经济不行了,汇率狂跌,那GDP的缩水就是很快速度。


这些年有多少国家的GDP按美元计算可以一年缩水一两成的,就连韩国两年时间都能缩水三成,美国为什么不可以?


现在很多人都饿坏了,其实真不用担心,丰盛的大餐差不多要上台了。


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END


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