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2022年东南亚掘金趋势-马来西亚&新加披市场分析

电商出海,哪里会是掘金宝地?东南亚一定榜上有名。过去5年,这里一直是全球电子商务发展增速最快的地区之一。


东南亚由11个国家组成,排名前列的前六大电子商务市场,它们分别是:印度尼西亚、泰国、马来西亚、越南、新加坡和菲律宾。


2025年,上述六国的电商市场有望达到1720亿美元的规模。


截至统计至2020年,东南亚电商市场的消费用户已高达4亿人次,新冠疫情期间新增用户数量达4000万人次。


那么,对于电商买家来说,全球投资者都看好的东南亚,有哪些做电商的有利条件呢?


庞大的消费人群

东南亚人口总数为6.55亿,当地70%的人口是40岁以下年轻人,数字生活丰富。


有大量社交网站的重度使用者,利于电商卖家施展社群营销、直播带货;数字支付普及率正在上升。


电商市场尚未饱和

2020年,55%的东南亚人口将跻身中产阶级,购买力逐年增长,当地人热衷购买国际品牌。


大量电商垂直品类没有形成支配地位的龙头品牌,依旧存在早期市场机遇,比如家居建材、宠物用品、母婴用品、个人保健等消费领域。



跨境政策利好

根据RCEP协定, 中国与东盟成员国(印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸、柬埔寨)90%以上的货物贸易有望最终实现零关税。


那么,跨境电商新手可以选择东南亚哪个国家,成功潜力最大?本期推荐马来西亚和新加坡两地:


马来西亚

位于东南亚中心,由十三个州、三个地区组成。分为马来西亚半岛与东马来西亚,西马是马来西亚联邦政府所在地。

●人口: 3200万

●年龄结构:30岁以下年轻人占人口53%

●人均收入:10270美元, 东南亚第二大经济体

●常用语言:马来语、英语、中文

●官方宗教:伊斯兰教

●电商用户总人口渗透率:>50%

●电商用户规模:预计2023年增至2160万人


电商市场特色


(1)监管宽松,关税压力较小

当地设有多个自由贸易区,一个数字自贸区

跨境电商当前仅征收进口税

免征服务与消费税

不在当地注册公司也可进行跨境销售


(2)物流效率较高

马来西亚物流效率高于东南亚平均水平

物流、仓储供应链成熟,可选合作伙伴多

有面向马来西亚市场一件代发的云仓供选择

(3)数字支付普及率高

消费者对消费金融接受度高,消费理念领先


(4)适合卖家做渠道营销的社交平台

Youtube、Facebook、Tiktok


(5)当地电商热卖品类

母婴用品、时尚美妆、家居用品、消费电子产品


新加坡

地处马六甲海峡的中心,是东南亚空运物流中枢,城市化水平高,物流基建发达。这里是东南亚发展最早的电商市场,也是继纽约、伦敦以及中国香港之后的第四大国际金融中心,消费金融发达。

●人口: 569.58万人

●人均GDP:约5.8万美元,东南亚第一大经济体

●常用语言:英语、马来语、中文、泰米尔语

●电商用户总人口渗透率:> 87%

●电商用户年龄画像:主要集中在25-45岁

●电商用户规模预计:2021年新加坡电商市场收入为27.93亿美元,预计2025年将达到40.79亿美元。


电商市场特色

1)用户购买力强

网购用户2019年平均花费已达1390美元

线上消费金额呈逐年上升趋势

消费者对从线上购买大件、高价额商品或奢侈品接受度较好

购物喜好呈现明显的趋势化


(2)当地居民跨境海淘主要目的国(含占比)

根据摩根大通统计:依次是中国(43%)、美国(20%)、韩国(8%)


(3)强大的物流基建

物流、仓储供应链成熟,可选合作伙伴多

用户对物流要求高,一般希望不超过3天能收到货


(4)数字支付普及率高

信用卡是被广泛使用的网购支付方式

数字钱包是当地第二流行的线上支付方式

新加坡有统一QR码SGQR,支持27种支付模式


(5)消费者对新兴营销方式接受度敏感

在新加坡利用网红行销,转化率高

2020年以来当地卖家直播数量增加了40倍

消费者喜爱参与线上购物节购买折扣产品


(6)当地电商热卖品类

消费电子产品、时尚美容、玩具与DIY产品、个人护理与食品