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出前一丁要上市啦!日清招股价3.45至4.21元 料净筹9.8亿元

市场消息指,日清食品(01475)拟全球发售2.6858亿股,其中10%即2,658.8万股会用作公开发售,下周一(12月4日)中午12时截止认购,12月11日挂牌,招股价介乎3.45至4.21港元,预料净集资9.8亿元。

据悉,基石投资者包括伊藤忠商事、日本蔬果汁生产商Kagome、松井味噌、三菱商事、亚洲另类投资基金雪湖资本(香港)打理的两只基金、有成行办馆、以及新加坡饮品公司杨协成。公开发售完成后,假设超额认购权没有执行,杨协成和Kagome将分别以1.5%及1.12%为最大两名基投,紧随其后为松井味噌和雪湖资本(香港),各为1%,其他则不足1%。

消息又指,集资所得款项最大部分约4.41亿元(约45%)会用作扩张厂房及将其升级,约2.94亿元(约30%)会用作战略合作,用途不排除并购,以扩充方便面、冷冻食品及其他产品组合;另外约9,800万元(约10%)会用作扩大内地业务和销售网络,尤其是收入贡献比重较低的华北(北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东、河北、陕西、甘肃和宁夏)和华西(重庆、四川、贵州、云南、青海、新疆和西藏)。