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Thoughtworks今晚纳斯达克上市:年初完成7.2亿美元融资

雷递网 雷建平 9月15日报道

科技咨询公司Thoughtworks 的母公司图灵控股公司 ( Turing Holding) 将于今晚在美国纳斯达克上市。

在纳斯达克上市交易后,图灵将更名成为Thoughtworks Holding Inc.,代码为TWKS。

Thoughtworks此次发行3684.2万股,发行区间为18美元到20美元,最高募资为7.368亿美元。

其中,Thoughtworks公司出售1643万股,最高获得3.3亿美元;现有股东出售2041万股,最高套现4亿美元。

此外,Thoughtworks股东Neuberger准备认购7000万美元。以发行区间计算,Thoughtworks估值可能达到61亿美元。

年营收8亿美元

Thoughtworks成立于1993年,25年来从芝加哥的一个小团队发展成为拥有7,000多名员工的全球领先的软件及咨询公司。公司根植于数字化转型和敏捷软件开发,在为全球最成功组织构建技术原则方面,Thoughtworks一直走在最前沿。

Thoughtworks业务模式主要通过咨询帮助改善企业的IT组织,改进软件开发方法,以软件带动企业业务发展。Thoughtworks为客户提供集创意设计、开发及交付为一体的定制服务。

Thoughtworks已经入华,并在北京、西安、成都、上海、武汉、深圳及香港等地设立七个办公室。

招股书显示,Thoughtworks在2019年、2020年营收分别为7.72亿美元、8.03亿美元;Thoughtworks在2021年上半年营收为4.98亿美元,上年同期的营收为4亿美元。

Thoughtworks在2019年、2020年运营利润分别为7589.8万美元、1.2亿美元;Thoughtworks在2021年上半年运营利润为6681万美元,上年同期的运营利润为5796万美元。

Thoughtworks在2019年、2020年净利润分别为2842万美元、7928万美元;Thoughtworks在2021年上半年运营利润为6681万美元,上年同期的运营利润为5796万美元。

Thoughtworks在2019年、2020年Adjusted EBITDA分别为1.07亿美元、1.53亿美元;Thoughtworks在2021年上半年Adjusted EBITDA为1.05亿美元,上年同期的Adjusted EBITDA为7402万美元。

年初完成7.2亿美元融资

2021年1月,Thoughtworks宣布获7.2亿美元融资,估值达到46亿美元。

Thoughtworks这一轮的投资方包括新加坡政府投资公司(简称GIC)、西门子股份公司(Siemens AG)、富达管理与研究公司(Fidelity Management and Research LLC)和穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Company )。

IPO前,Turing EquityCo II持股77%,Siemens AG持股8%,Gamnat PTE LTD持股为6%。

IPO后,Turing EquityCo II持股65%,Siemens AG持股8%,Gamnat PTE LTD持股为6%。

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