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放弃pick途家的Airbnb,还可能和谁成为“最强CP”

近年来,共享住宿市场发展迅速。据统计,2017年共享住宿交易规模达145亿元,比2016年增长70.6%。据《中国共享住宿发展报告2018》预计,未来两年,共享住宿市场规模有望达到500亿元。

同时经过非标住宿市场数年来的洗牌与淘汰,当下的格局也已日趋清晰:背靠携程,并整合携程、艺龙、去哪儿民宿频道入口和蚂蚁短租、大鱼自助游业务的途家;目前仍在独立发展,但先后与Airbnb、飞猪传出绯闻的小猪短租;一举一动都受到瞩目的共享住宿鼻祖Airbnb;还有背靠美团、成立一年多以来发展迅猛的榛果民宿。目前中国市场的主要玩家,仅剩这4个。

日前有新闻爆出,Airbnb曾计划在2017年1月与途家合并,但在最后关头放弃的消息,让Airbnb中国区业务的关注度再次站上风口。实际上,自从2015年8月Airbnb正式宣布进驻中国以来,Airbnb在华发展始终缓速前进,“不徐不疾”的发展姿态让不少业内人士认为其在中国的发展受困;而途家等“中国学徒”已经“弯道超车”,走出自己的新模式。

Airbnb联合创始人、首席战略官兼中国区主席Nathan

Blecharczyk在今年4月做客“GGV996”播客节目时也坦承,“在中国,你尤其需要学习做市场的学生,把自己想象成一张白纸。”那么,Airbnb的在华发展,将真的坚持单打独斗,还是会在资本推动下,最终与某一家中国合作伙伴携手?除了途家、小猪,市面上还有哪些企业可供Airbnb选择?除了“买”之外,是否还可能有“卖”的选择,参考Uber与滴滴的模式,将中国区业务出售给诸如携程、阿里、美团等,以换取长线发展机会?

1合并疑云

根据彭博社报道,Airbnb创始人在2017年1月,曾计划将其中国业务与竞争对手途家合并,但在最后的谈判阶段,AirbnbCEO布莱恩-切斯基(Brian Chesky)选择了放弃合并。他担心Airbnb对其精心建立的品牌可能会失去控制力。

彭博社进一步指出,为了加码在中国市场的占有率,Airbnb一直在烧钱。投资者希望Airbnb与途家两家公司合并,以此来停止资本消耗。但切斯基决定不照搬Uber让渡其中国业务换取滴滴股份的做法,决定独立拓展中国市场。

虽然途家方面否认了就合并事宜与Airbnb进行直接接触,并表达了独立拓展市场的自信,但合并一事并非空穴来风。据了解,在途家去年的融资中,有Uber和Airbnb的投资方GladeBrook。投资人之间有没有合并事宜的探讨很难说,有合并传闻也属情理之中。

实际上,这并非第一次传出Airbnb的“中国绯闻”。早在2016年,市场便有消息称Airbnb打算通过收购中国在线C2C短租公司小猪短租,以快速拓展中国市场。随后,这一消息被Airbnb的某位投资人否认。

2方兴未艾的中国之路

Airbnb在华的布局一直是缓缓而行。2013年,Airbnb一团队在位于新加坡的亚太总部里开始布局中国市场;2014年,第一批Airbnb员工入华,据悉常驻北京的仅有两人;2015年8月,Airbnb正式宣布进驻中国;2016年11月,Airbnb中国成立;2017年6月,Airbnb宣布葛宏担任Airbnb全球副总裁,全权负责中国事务。但葛宏在任职4个月后便离职,Airbnb的中国事务负责人目前仍未确定,现由联合创始人Nathan

Blecharczyk暂时负责。

由此可见Airbnb的业务似乎每年都在“拉开序幕”,走马换将也在一定程度上影响其稳定发展。

或许是Airbnb方面感受到了一些质疑,近期Airbnb在接受媒体采访时声称,公司在中国的发展势头其实并不错,2017年在中国的房客数量同比增长了一倍以上;挂牌出租的房屋数量同比增长了125%,房源达到20万。Airbnb拒绝透露具体营收数字,但表示会继续积极加大在中国的投资力度。

尽管Airbnb看上去在逐渐发力,但中国市场的竞争早已变得非常激烈。

在共享住宿领域,途家市场占有率位居第一,并得到了携程的资本支持。

小猪短租在今年4月和飞猪达成战略合作,将直接接入飞猪民宿短租频道,并借助飞猪“信用住”为用户提供“先住后付”服务,发展速度有望进一步提升。

背靠美团的榛果民宿,成立仅一年以来增长迅猛,已拥有覆盖国内200多个城市的超过15万套房源,注册用户数达到3000万量级,被誉为“懂得年轻人的共享住宿平台”。与此同时,美团酒店在今年Q1也取得突破,3月的单月间夜量超过携程、去哪儿、同程艺龙之和,“酒店+民宿”相互的消费需求支持,也许会让美团及榛果民宿成为非标住宿的一匹黑马。

针对Airbnb在中国市场的表现,途家高层更是对旅游刊直言,“途家在17和18年在保持交易量绝对值遥遥领先的情况下,增速也高于同行。在中国的房源拥有量和流量来看,也是领先的。整体来看,Airbnb在中国民宿短租行业尚属于第二梯队。”

针对此次的合并传闻,途家方面表示,途家不惧竞争,也欢迎合作,持开放态度。

3“爱恨两难”的中国合伙人

进入中国市场后,Airbnb并不出色的市场表现让很多人认为其遭遇了“水土不服”。一方面是中西方的文化差异,中国房东并不愿让陌生人住进自己的家里。当下中国共享住宿中更常见的模式,是房地产公司和房屋投资者手中闲置的公寓,可供本土住宿分享平台委托管理,房东与房客之间的联系很少,甚至没有。

另一方面由于中国对于住宿分享市场尚未出台标准规章制度,因此各级政府管制平台的随意性很大。途家、小猪除了能够紧跟政策变化,还频频出招做市场营销和优惠活动。其中途家与携程、亿客行和去哪儿签有分销协议,小猪推出“乡村美宿”等产品线紧贴政府提倡的乡村旅游政策,这都是基于熟悉本土资源上的优势。

彭博社报道引述某位批评人士的观点称,没有中国合作伙伴,Airbnb将只能在尚未规范的住宿分享行业的灰色地带运营。它必须非常小心地行事,以免触犯法律法规。

如果Airbnb没有本土合作伙伴,是否难以在中国市场上取得长足发展?

针对这一问题,途家方面高层的看法是:外资企业在中国市场孤军奋战取胜的概率很小,历史证明了这一点,无论是之前的淘宝打败易趣,还是滴滴收购了Uber中国区业务,都是明证。因为中国是一个特殊的市场,拥有很大的潜力,同时门槛也很高。中国消费者的消费习惯、文化传统等都与国外迥异,而中国的企业更懂中国消费者,这也是取胜的关键。

据了解,Airbnb方面聘请了职业社交网站LinkedIn的联合创始人和董事会成员雷德-霍夫曼(Reid Hoffman)来帮助公司与政府打交道。但被称为硅谷“人脉之王”的霍夫曼能在中国市场发挥多大作用尚未可知。

4买不成?那可不可能卖?

据外媒消息,Airbnb拒绝就其与途家的合并事宜发表评论。创始人称,Airbnb并不一定需要中国合作伙伴,虽然认识到了Airbnb的短板,但并不认同一些批评者的说法,即美国科技公司无法独立在中国发展下去。

但即使这样,也有业内人士认为,为了尽快实现IPO,Airbnb有可能会继续寻找中国合作伙伴,以此扭转在中国市场上的成绩。

在和途家的合并无疾而终后,如果Airbnb仍然想寻觅一个合适的收购标的,市场中的可选项并不多。

去年10月,途家从携程和投资公司All-Stars Investment方面获得3亿美元的E轮融资,目前来看并不缺钱。早在2011年创建之初,途家和携程便开始了合作关系;2016年,携程系高管更是直接进驻途家管理层。

尽管途家方面针对本次传闻也作出了“我们不拒绝任何形式的合作”的表示,但核心表态依然是“途家目前根本不需要和任何机构以换股的方式来进行合作”。

同时,与背后携程的“国际化”步伐一致,目前途家也把业务重点放在了“解决华人全球出境旅行的需求”上。某种程度上,途家未来有可能会成为Airbnb在全球市场上的竞争对手。

另一家短租行业的翘楚,小猪短租此前始终没有明确地站队巨头,一直让市场对其充满遐想。2016年,彭博社援引消息人士的说法称,Airbnb正讨论收购中国的短租平台小猪,使得Airbnb不必冒险烧钱去争夺市场份额,但收购事宜最终未达成。今年4月,小猪短租和阿里系飞猪的携手,应当是开始了自身立场的“暧昧”转向。

成立13个月多的榛果民宿,目前来看也应当是美团的“非卖品”。

但坦诚来看,除了途家、小猪、榛果民宿之外,其他玩家尚不足以承担起Airbnb在中国市场取得突破性进展的重任。

如果我们换个视角,如果Airbnb不以收购+控股的方式来操作,而是参考Uber和Priceline模式呢?根据Uber创始人Travis

Kalanick在Facebook发布的内部信,2016年8月1日优步中国与滴滴合并后,Uber将持有合并后新公司20%股权,分享经济权益。国际OTA巨头Priceline则早早明确了“曲线救国”的思路,通过入股携程和美团,帮助旗下Booking、Agoda等业务在中国发展。

如果Airbnb考虑把中国区业务打包出售,并换取新公司的一部分股权,分享成长收益?潜在的买家有哪些?

第一个买家,可能是携程。作为近两年在全球不断“买买买”的巨头,从资金实力和市场地位来看,携程有竞标的资格。但携程明显会更倾向途家与Airbnb中国区合并的方案,否则两者之间的关系难以平衡。同时,从携程整合去哪儿、同程、艺龙的实操历史来看,Airbnb必然不甘心自己的品牌在中国影响力逐渐下降甚至消失。

第二个买家,可能是飞猪。飞猪是OTA领域的后起之秀,也是阿里巴巴布局旅游的重要板块。作为阿里“全球游”的战略承接方,如果飞猪想进一步布局住宿领域,更好地结合出境游发展需求,并购Airbnb的中国业务是个好机会。在和小猪短租的“绯闻”还没落地之前,或许Airbnb是飞猪更好的机会。

第三个买家,可能是美团。一方面,美团已经通过旗下的“榛果民宿”积累了一定的共享住宿行业经验,另一方面,美团在酒店等生活服务领域,也拥有不菲实力。美团在短短几年中,依托美团在生活服务方面的用户、流量和技术优势,将更多的房源完成线上化,大幅度地扩展了住宿行业的疆域。

同时,作为生活服务平台,美团对商家和消费者双方同时进行服务和管理,业务模式与Airbnb更为相似。更值得注意的是,美团的生活服务相对共享住宿是更加高频的需求,对于本土消费者而言,打开Airbnb预订一个房间,远远没有打开美团预订一个房间来得更习惯。

互联网行业的发展历史上,有一句话反复被印证——颠覆往往来自外部。从一个行业观察者的角度来看,Airbnb是否会与途家或小猪“再续前缘”,可能并不让人足够兴奋;但如果是Airbnb中国与阿里飞猪或美团旅行的“超级合并”,这个故事的影响力会远远大得多。

毕竟,Airbnb确实具备相当的海外市场经验和资源,同时还有全球范围内的知名度和服务外宾入境的优势,这是中国的旅游企业所期待且看重的。但这些优势在中国的落地,均需要资本和本土政策的支持,例如如何增加房源、突破文化障碍、加强线下服务、迎合中国消费习惯等。

Airbnb在中国的长久发展,确实需要一位“中国合作人”。无论是“买”还是“卖”,其决策依然需要回归Airbnb的初心:重塑酒店行业,以技术的力量提供更多种多样的房源,并改善住宿体验。