久期财经讯,宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited,简称“宝动地产”,01238.HK,穆迪:B1 稳定 标普:B+ 稳定)在原票据PWRLNG 6.95 07/23/23的基础上增发2.5亿美元的高级无抵押票据。
条款如下:
发行人:宝龙地产控股有限公司
附属担保人:若干非中国附属公司
担保:附属担保人的股份质押
发行方式:Reg S、在原票据PWRLNG 6.95 07/23/23上进行增发,ISIN:XS2030333384,发行规模1.7亿美元
发行人评级:穆迪:B1 稳定 标普:B+ 稳定
预期发行评级:B2(穆迪)
RANKING:高级无抵押
增发规模: 2.5亿美元
总规模:4.2亿美元
初始指导价:7.5%区域,加上2020年1月23日(含)至2020年6月17日(不含)的应付利息
最终指导价:7.00%,加上2020年1月23日(含)至2020年6月17日(不含)的应付利息
收益率:7.00% ,加上2020年1月23日(含)至2020年6月17日(不含)的应付利息
发行价格:99.853
到期日:2023年7月23日
交割日:2020年6月17日(T+5)
互换:将立即与原票据进行互换
资金用途:用于一年内到期的长期现有债务的再融资
其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席账簿管理人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:美银证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)、汇丰银行、中信银行国际、中银国际、东亚银行
认购情况如下:
总认购超16亿美元(包括1.3亿美元JLM interest),来自73个账户。
投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%;
投资者类型分布:资产经理/基金经理88.00%,私人银行7.00%,银行/金融机构5.00%。