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全球最大彩妆代工厂冲IPO

近日,意大利证券交易所披露信息显示,Intercos(莹特丽)集团计划在米兰证交所上市,将于10月底进行首次公开募股。

这并非莹特丽首次冲击IPO。根据公开信息,其曾在2015年尝试筹备上市,随后宣布放弃,并于次年退出。2017年,莹特丽还考虑将其控股的亚洲子公司 Intercos AsiaHoldings在韩国上市。在2020年上半年,莹特丽再次试图以15亿欧元(约合人民币111.74亿元)的市值上市,但因疫情被迫搁置。

2020年全球营收45亿元

作为全球彩妆领域顶级OEM企业,莹特丽代表着全球彩妆最顶尖的技术,在北美、南美、欧洲和亚洲的9个国家,拥有11个研发中心和15个生产基地。合作品牌包括海蓝之谜、香奈儿、欧莱雅、雅诗兰黛等。

截至2020年,莹特丽在全球服务超过500家奢侈品集团,也就是说,目前市面上几乎所有奢侈品和一线品牌的彩妆系列,背后都有莹特丽的身影。

瑞银集团(UBS)透露,2019年,莹特丽销售额7.13亿欧元(约合人民币53.11亿元),调整后的核心利润为1.16亿欧元(约合人民币8.64亿元)。2020年,其净销售额6.07亿欧元(约合人民币45.22亿元),调整后核心利润同比下降约四分之一至8700万欧元(约合人民币6.48亿元)。

截自莹特丽中国官网

公开信息显示,莹特丽背靠加拿大安大略教师养老金计划委员会(Ontario Teachers’ Pension Plan Board)和LVMH旗下全球最大消费品私募基金 L Catterton两大股东,二者分别直接或间接持有莹特丽21%、34%的股份。

此次IPO,莹特丽大部分现有股份将由 L Catterton 的子公司 CP7 Beauty LuxCo S.à rl 和安大略省教师养老金计划委员会的子公司 The Innovation Trust发售。

莹特丽在公开声明中表示,此次计划新发行的普通股总额价值6000万欧元(约合人民币4.47亿元),将用于集团业务发展和增长计划。

持续加码中国市场

去年年底,新加坡政府投资公司(GIC)成为莹特丽新股东,间接持有其9%股份。据了解,GIC成立于1981年,是新加坡最大的投资机构之一。这次投资莹特丽,也是GIC首次对美妆行业出手。更重要的是,这项交易强化了莹特丽的股权结构,支持其发展计划,尤其是在重要的亚洲市场。

与此同时,莹特丽还通过收购方式持续深耕亚洲市场。

2020年7月,莹特丽收购其在韩国分公司Intercos Korea的全部股权,该子公司将转型为莹特丽在亚洲的主要研发中心。双方建立合作后,Intercos Korea立下了在2020年创造1000亿韩元(约合人民币5.41亿元)的销售目标。

彼时,突如其来的疫情对代工厂和零售业都造成了沉重打击。奇华顿、巴斯夫等国际化妆品制造商均面临原料短缺、价格上涨的困境。而莹特丽通过收购IntercosKorea转型研发,抵住市场压力的同时,进一步提升其在亚洲市场的研发能力。

截自莹特丽中国官网

在亚洲市场中,中国则一直是莹特丽的重中之重。

目前,莹特丽在中国设立了4家分公司,分别为香港的Intercos AsiaPacificLtd公司、莹特丽化妆品(苏州)有限公司、莹特丽科技(苏州工业园区)有限公司、莹特菲勒(上海)有限公司。

可以看出,莹特丽已经在中国市场建立起完整的研发、生产产业链,据了解,这一产业集群程度仅次于莹特意大利本土公司的分布。

凭借强大且成熟的供应链体系,莹特丽也为国产彩妆品牌提供了更多机会,通过持续不断的创新和多元的产品技术,解决消费者痛点,并在内料配方、技术合作、产品开发、品牌推广等方面为品牌方加持。据了解,莹特丽平均每月可新推100多个SKU,侧面印证其对市场趋势的把握能力和灵活的市场应对能力。

目前,与莹特丽合作的国产品牌中,既包括自然堂、珀莱雅、美肤宝、丸美、毛戈平等传统品牌,也不乏完美日记、花西子等新锐品牌。

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