星展集团近期通过多币种债务工具超额完成融资目标，实际募集资金达27亿新元（约合20亿美元）。此次融资主要用于维持常规运营及资本结构调整。
根据官方披露文件，首轮债券包含3年期浮动利率票据获得10亿美元融资，接着发行的5年期浮动利率债完成5亿美元募集，最后发行的3年期固定利率债券以4.403%年收益率吸引5亿美元认购。
市场反响远超计划规模，3年期浮动利率债意向认购额突破30亿美元，5年期产品更是引发179家机构抢购，3年固定利率债也获得超14亿美元订单。投资者群体覆盖亚洲（主来源地）、欧美非地区的各类金融机构，参与方包括资产管理机构、银行、养老基金及私人银行客户。
集团财务总监菲利普·费南德斯在接受采访时指出，本次债券发行获得逾三倍超额认购，充分证明市场对星展品牌稳健性的高度认可。发行方强调资金将专项用于集团业务拓展及资本结构优化，具体包括对旗下子公司的融资支持。
本场债券发行由星展银行独家担纲全球协调角色，并联同BNP巴尼巴银行、美国银行、汇丰银行等组成承销团。这种多币种搭配的融资策略，既保证资金获取效率又有效平衡利率风险，被视为国际资本市场对亚太金融机构信任度的重要风向标。
此次债务融资事件发生之际，星展集团正持续推进数字化转型与国际化布局，其年报显示过去五年资本充足率保持在14%以上，彰显出成熟的风险管理机制。值得关注的是，近期该行首席执行官公布的5年1758万美元薪酬方案，也反映了管理层对持续增长的底气。