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云顶新耀,再一家生物科技公司,递交招股书、拟香港IPO上市


2020年6月26日,来自上海的Everest Medicines Limited (以下简称“云顶新耀”)向港交所递交招股书,拟在香港主板上市。


云顶新耀招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2020/102201/documents/sehk20071900047_c.pdf



主要业务

云顶新耀,成立于2017年,是一家临床后期生物制药公司,业务包括全球同类首创或同类最佳疗法的许用、临床开发及商业化,以解决大中华及亚太区其他新兴市场尚未得到满足的医疗需要。云顶新耀目前已打造一个由8款极具前景的临床候选药物组成的产品组合,有关药物覆盖肿瘤、免疫学、心肾疾病及感染性疾病。




股东架构


招股书显示,云顶新耀在上市前的股东架构中,其控股股东为CBC集团,持股62.48%。于2020年3月31日,康桥资本基金C-BridgeHealthcareFund II, L.P. 及C-Bridge Healthcare Fund IV,L.P.共同拥有CBC集团73%股份。


其他投资者包括:新加坡GIC Private Limited、淡马锡旗下Pavilion Capital(兰亭投资)、Shanhe Holding Co., Limited(嘉善国投)、Janchor Partners(建峖实业投资)、RA Capital、Hillhouse(高瓴资本)、Decheng Capital (德诚资本)、GT Fund(国新国同)、BlackRock(贝莱德)、Janus Henderson Investors(骏利亨德森投资)、Cormorant、Rock Springs Capital、Octagon Capital(八方资本)、HBM Healthcare Investments。



公司业绩

财务数据显示,在过去的2018年、2019年两个财政年度及2020年前三个月,云顶新耀的研发开支分别为 0.56亿、1.51亿和0.80亿元人民币,相应的净亏损分别为 10.23亿、2.30亿和2.77亿元人民币。


中介团队

云顶新耀是次IPO的的中介团队主要有:高盛、美银为其联合保荐人;普华永道 为其审计师;中伦、世达 分别为其公司中国律师、公司香港律师;天元、凯易 分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。