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DBS下调JMSEA评级至“持有”，认为母公司怡和控股更值得买入

星展集团研究选择怡和控股（JMH）而非其子公司怡和东南亚（JMSEA），认为母公司对集团重组的布局更广，也更有估值重评空间。怡和控股已公布重组计划，包括到2030年至少进行40亿美元的资本循环。

分析师Elizabelle Pang在周一和周二发布的报告中维持对怡和控股的“买入”评级，但将目标价从85美元下调至85美元；她把JMSEA评级从“买入”下调至“持有”，目标价从35.50新元降至25新元。

星展认为，JMSEA近期释放价值的潜力大部分已反映在股价中；相比之下，怡和控股的交易价格仍显著低于其基础资产价值。

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